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《大行》高盛升中移動(00941.HK)目標價至94元 評級「中性」
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高盛發表報告指，中國移動(00941.HK)今年首季營業收入按年增長1%至2,665億元人民幣(下同)，表現大致符合該行預期，主要受惠於移動客戶增長及首季計算與人工智能(AI)服務擴張。然而，該行指出中移動首季EBITDA按年下降5%，遜該行預期；管理層強調提升效率是增強競爭力的重點之一。 儘管通訊服務面臨短期壓力，高盛仍對中移動加速推廣計算服務持正面態度，主要受智能計算服務強勁增長及雲端影片用戶群擴展所帶動。此外，5G基站部署維持疲弱，工信部數據顯示2026年3月新增5G基站僅4.9萬個，低於預期，預計將對公司短期的5G用戶及ARPU擴張造成壓力，但該行預計特色服務將驅動ARPU提升，而6G周期將支持長期增長。 高盛將中移動2026至2027年純利預測均上調2%，主要反映AI/計算服務收入增加、產品組合升級以及經營效率提升帶動EBITDA利潤率改善。基於估值模型滾動至2027年及更新EBITDA預測，H股目標價由88港元上調至94港元，維持「中性」評級。(da/a)AASTOCKS新聞 |
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