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《大行》高盛：六大國有內銀首季業績穩健 上調目標價
推薦 22 利好 39 利淡 15 AASTOCKS新聞
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高盛發表研究報告指，內地六大國有銀行2026年第一季撥備前經營利潤(PPOP)超出預期，淨利潤符合預期。雖然淨利息收入勝預期，但管理層維持全年淨息差受壓的指引。該行僅微調國有六大行2026至2028年撥備前經營利潤及淨利潤預測，分別各上調1%。 該行維持六大國有銀行A股的目標估值倍數不變，但將四大行(工行(01398.HK)、建行(00939.HK)、農行(01288.HK)、中行(03988.HK)的H股估值倍數上調0.375倍，並將交行(03328.HK)及郵儲行(01658.HK)兩家較小銀行的H股估值倍數上調0.125倍，以反映AH股溢價收窄。此調整導致六大行H股平均12個月目標價上調9%，A股則平均上調1%。該行維持所有評級不變。 六大國有銀行H股目標價變動如下： **H股** 股份｜評級｜目標價 工商銀行(01398.HK)｜中性｜6.22-〉6.96港元 中國銀行(03988.HK)｜買入｜5.35-〉5.95港元 建設銀行(00939.HK)｜買入｜9.04-〉9.96港元 農業銀行(01288.HK)｜中性｜5.18-〉5.82港元 交通銀行(03328.HK)｜沽售｜6.11-〉6.40港元 郵儲銀行(01658.HK)｜買入｜5.46-〉5.75港元 **A股** 工商銀行(601398.SH)｜中性｜7.66-〉7.68元人民幣 中國銀行(601988.SH)｜買入｜6.69-〉6.72元人民幣 建設銀行(601939.SH)｜買入｜11.45-〉11.47元人民幣 農業銀行(601288.SH)｜中性｜6.70-〉6.75元人民幣 交通銀行(601328.SH)｜沽售｜5.90-〉5.92元人民幣 郵儲銀行(601658.SH)｜買入｜5.96-〉6.09元人民幣 (ad/da)AASTOCKS新聞 |
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