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《大行》高盛：工行、建行、交行上季業績符預期 上調H股目標價
推薦 44 利好 51 利淡 30 AASTOCKS新聞
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高盛昨發表研究報告指，四間內地國有銀行(包括工商銀行(01398.HK)、建設銀行(00939.HK)、交通銀行(03328.HK)郵儲行(01658.HK))已公布去年第四季業績，符合該行預期，平均收入及盈利分別按年增長2%及2%。當中，雖然貸款增長放緩，但受淨息差按季回穩支持，淨利息收入按年持平，非利息收入亦好過預期。不過，撥備有所增加，不良貸款形成率上升，不良貸款撥備覆蓋率持續下降，零售資產質量壓力持續，非按揭零售貸款快速增長可能構成潛在風險。 高盛微調工商銀行、建設銀行及交通銀行的盈利預測，並將部分A股估值輕微下調，以反映A-H股溢價收窄。因此，工行A股(601398.SH)及工行H股目標價分別上調2%及8%，至7.71元人民幣及6.27港元；評級「中性」。 建行A股(601939.SH)及建行H股目標價分別上調4%及9%，至11.41元人民幣及9.01港元；評級均為「買入」。交行A股(601328.SH)及交行H股目標價分別下調3%及上調6%，至5.9元人民幣及6.11港元；評級均為「沽售」。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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