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《大行》里昂：看好寧德時代(03750.HK)成本抵禦能力 重申「高度確信跑贏大市」評級
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里昂發表研究報告指出，寧德時代(03750.HK)H股在強勁的2025年第四季業績揭盅後，過去一週累升33%，H股較A股溢價擴大至45%的紀錄高位。投資者已大致放下年初至今的主要擔憂，該行認為這在年內餘下時間應會逐步改善。該行在股價上升後仍對寧德時代持正面看法，並重申對寧德時代(300750.SZ)A股及H股的「高度確信跑贏大市」評級，目標價分別505元人民幣及710港元。 該行指出，下一個關鍵日期將是4月底公佈的寧德時代2026年第一季業績，估計寧德時代2026年第一季毛利率將因成本轉嫁滯後而按季下跌1至2個百分點，但受電池出貨量強勁帶動，2026年第一季純利仍應按年增長約45%至200億元人民幣。該行相信2026年第一季將是電池製造商如何抵禦原材料成本急升的證明，認為寧德時代將能較同業更好地抵禦成本上漲。(ec/da) AASTOCKS新聞 |
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