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《大行》高盛：金蝶(00268.HK)料去年轉賺逾6,000萬人民幣遜預期 目標價降至18.21元
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高盛發表報告指，憑藉金蝶國際(00268.HK)累積的企業數據、運用AI及協助企業提升生產力的能力，對公司維持正面看法。 報告指，公司2025年下半年營收指引為37.6億元至38.6億元人民幣(下同)，與該行預估的38.5億元相符。管理層指出增長動力來自雲端訂閱收入及企業AI解決方案的商業化。金蝶預測2025年轉虧為盈，淨利潤達6,000萬至1億元(相較2024年淨虧損1.42億元)，主要受惠於規模擴張與效率提升，惟此預測低於該行先前預估的1.78億元。 高盛納入金蝶2025年下半年指引，並基於高於預期的營運支出，將2025至27年盈利預測分別下調47%、8%及6%，目標價由18.98港元降至18.21港元，維持「買入」評級。(ha/u)AASTOCKS新聞 |
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