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《大行》花旗下調小米(01810.HK)經調整淨利潤預測 降目標價至43元
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花旗發表報告表示，將小米(01810.HK)2025至2027年經調整淨利潤預測分別下調3%、21%及17%，主要因智能手機及電動車出貨量下調，以及兩者毛利率預期降低。目標價由50元降至43元，評級「買入」。 該行下調小米2026年毛利率預測由21.8%降至21.2%，將2027年毛利率預測由23%降至22.8%。 該行仍預期2026至2027年公司將處於高研發投入週期，主要針對人工智能、晶片及機械人等新興技術。短期內智能手機業務仍面臨挑戰，但認為物聯網業務在海外需求推動下，2026年仍可能實現10%的增長。至於電動車市場情緒有望隨著新車型推出及訂單增長而回暖，預期2027年電動車及物聯網海外業務增長將帶動業績。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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