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《大行》大和升老鋪黃金(06181.HK)目標價至880元 維持「買入」評級
推薦 2 利好 12 利淡 4 AASTOCKS新聞
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大和發表研報指，自其去年12月19日發布行業展望報告以來，老鋪黃金(06181.HK)股價僅上漲了8%，落後於金價12%的漲幅。根據近期與管理層的電話會議，他們重申了對今年實現40%毛利率的目標，儘管大和預計2025下半年毛利率將按半年下降。 大和表示，假設到2026年底金價在年內迄今上漲12%的基礎上再線性上漲10%，且公司承諾維持40%以上的毛利率，估計老鋪黃金需在今年將每克黃金價格售價提高35%以上。認為這遠高於當前投資者的預期，如果金價保持強勢，意味著今年預測營收存在顯著的上行風險。 大和基於較低的毛利率假設，將2025年預測每股盈利下調5%，但基於更高的銷售額將2026年預測每股盈利上調2%；目標價從860元上調至880元，基於修正後的2026年預測每股盈利的20倍市盈率；維持「買入」評級。(hc/da) AASTOCKS新聞 |
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