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《大行》銀河證券料內地半導體板塊迎結構性行情 受漲價潮及國產替代邏輯強化驅動
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本港首隻國產GPU股壁仞(06082.HK)首日掛牌受市場追捧，最新報34.42元較上市價19.6元高75.6%。華虹(01347.HK)敲定發A股籌75.56億人民幣，收購華力微代價撇除現金部分。該股平開後升幅擴大，最新報81.8元，升10.2%，成交16.5億元。中芯(00981.HK)平開後早段輕微回調，之後亦向上反攻，最新報74.95元升4.9%，成交19.5億元。 中國銀河證券近日發表半導體行業報告，SEMI(國際半導體設備與材料協會)預測，2025年全球半導體製造設備市場規模將再創新高，按年增長13.7%至1,330億美元。在AI和HBM需求的推動下，2026年半導體製造設備市場規模將再度增長至1,450億美元。內地儲存大廠擴產加速，國產設備在核心工藝環節迎來機遇，份額提升預期增強。 該行指，內地模擬芯片設計板塊逐漸結束沉寂，多家海外龍頭釋放漲價信號。同時，AI服務器電源芯片和高階智駕芯片等需求爆發，行業或將迎來周期性反轉。從國內市場來看，海外市場的價格提升將為國產芯片創造更多的導入機會，並一定程度上修復毛利率。 數字芯片設計：去年12月，數字芯片設計板塊表現相對穩健，AI算力芯片仍是核心增長引擎。AI算力芯片的戰略價值和國產替代緊迫性凸顯，高端芯片設計領域關注度不減。AI持續向終端滲透，AI PC、AI手機等創新產品的滲透為部分設計公司帶來增量機遇。 中國銀河證券指，2025年12月半導體板塊在產業鏈漲價潮、AI需求持續以及國產替代邏輯強化的共同驅動下，走出一輪結構性行情。在外部環境背景下，供應鏈安全與自主可控是長期趨勢。設備與材料在國產替代頂層設計下邏輯最硬，數字芯片是算力自主的核心載體，先進封測受益於技術升級。(wl/u) AASTOCKS新聞 |
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