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《大行》大摩料今年第四季及明年首季賭收可錄雙位數增幅 首選美高梅(02282.HK)銀娛(00027.HK)
推薦 2 利好 19 利淡 10 AASTOCKS新聞
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摩根士丹利發表研究報告指，澳門第四季博彩收入預計按年增長17%，目前預測行業EBITDA將按年增長15%，高於市場普遍預期。大摩繼續將美高梅中國(02282.HK)及銀河娛樂(00027.HK)列為首選，預計第四季業績將驅動市場盈利預測上調。目前預測第四季及明年首季賭收仍可錄得雙位數增幅，博企估值亦將受股息潛在增加的支持。 該行預期，第四季博彩營運商物業EBITDA將按季增長15%，按年增長6%，儘管營運開支高企，但利潤率仍有可能錄得改善。大摩對銀娛給予「與大市同步」評級，主要基於其股息回報率較低及企業價值倍數較高，目標價由44元降至43元；又指金沙中國(01928.HK)正力爭更多市場份額，加上潛在股息倍增，給予「增持」評級，目標價維持23元。(gc/u) AASTOCKS新聞 |
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