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《大行》美銀證券升中國平安(02318.HK)目標價至67.5元 上季強勁投資收益帶動純利勝預期
推薦 33 利好 48 利淡 19 AASTOCKS新聞
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美銀證券報告指，中國平安(02318.HK)公佈2025年前三季淨利潤為1,329億元人民幣，按年增長11%，優於預期。2025年第三季淨利潤按年增長45%，主要受強勁投資收益驅動，因滬深300指數及創業板指數表現良好。2025年前三季壽險新業務價值按年增長46%。新業務利潤率從17.6%升至25.2%，與2025年上半年趨勢一致。2025年前三季稅後營運利潤按年增長7%。 美銀證券預期，中國平安2025全年稅後營運利潤將按年增長10%，股息按年增長7%。2025年前三季綜合投資收益率(未年化)與淨投資收益率分別為5.4%與2.8%，對比2024年同期為4.4%與3.1%。基於更高的投資收益假設，該行將中國平安2025年盈利預測上調26%，並將2026至2027年盈利預測上調4%至5%。H股目標價由64.8港元上調4%至67.5港元，平安(601318.SH)A股目標價由62.7元人民幣上調至65.2元人民幣。該行重申對平安H股「買入」評級，維持平安A股「中性」評級。(ad/da) AASTOCKS新聞 |
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