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《大行》美銀證券降快手(01024.HK)目標價至61元 對明年盈利增長更加審慎
推薦 34 利好 45 利淡 30 AASTOCKS新聞
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美銀證券發表報告指，快手-W(01024.HK)第三季業績大致符合預期，但預計第四季增長趨勢有好有壞。 報告指，快手電子商務GMV增長在較長的雙11促銷期間雖然看似強勁，但在疲弱的宏觀環境和激烈的競爭下，見到消費趨勢仍較保守。該行預期第四季GMV按年增長14%，這可能符合或低於投資者的高預期。而快手的電子商務佣金率(廣告+佣金)趨勢在電商廣告減少及旺季促銷措施下可能出現按季放緩。 報告指，雖然快手在電商和人工智能方面有更多投資，但第四季的利潤和用戶趨勢仍維持正軌。而考慮到快手電子商務業務和宏觀消費趨勢的不確定性，對其明年利潤增長更加審慎。因此調低快手2024至2026年每股盈利預測1%至8%，目標價由63元調低至61元，由於估值偏低，重申「買入」評級。 (ha/da)AASTOCKS新聞 |
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