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《大行》滙豐研究升中國宏橋(01378.HK)及中鋁(02600.HK)目標價 偏好宏橋股息率吸引
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滙豐研究發表報告指出，中國鋁業公司受惠於鋁價上升及原材料成本下降，利潤率顯著改善，表現跑贏，首季盈利超出該行預期，產量及銷量在淡季下保持韌性。該行預期，在能源轉型需求強勁的情況下，供應增加有限，因此中國鋁業公司的利潤率將保持較高水平。另估計今年中國鋁業公司的利潤率強勁擴張，有關情況或持續至明年。 該行提及，中國鋁業公司仍有進一步提升估值的空間，因市場尚未完全將其強勁的利潤率擴張反映在股價表現中，且鑑於供應緊張，估計擴張趨勢將長期保持較高水平。該行偏好中國宏橋(01378.HK)，認為其相對於中國鋁業(02600.HK)的估值較低，且宏橋股息率達約10%具吸引力。 股份｜評級｜目標價(港元) 中國鋁業(02600.HK)｜買入｜4.4元→6.2元 中國宏橋(01378.HK)｜買入｜9元→13.9元 (jl/cy)AASTOCKS新聞 |
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