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野村上調美團(03690)目標價18% 評級升至「買入」
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<匯港通訊> 野村發報告指,上調美團(03690)目標價18.5%,從92港元升至109港元,評級從「中性」升至「買入」。主要因為理性競爭帶來顯著的利潤率提升。 美團2026財年第一季業績展現出強大的營運彈性和盈利能力,遠超市場預期。總收入同比增5.6%至910億元人民幣(下同)，與彭博社的普遍預期相符；經調整營業虧損為41億元，較市場普遍預期的70億元虧損低41%。該行認為，這項顯著的業績超預期主要得益於外賣業務單位經濟效益的快速提升及新業務領域嚴格的虧損管理。隨著阿里巴巴(09988)(評級買入」)等主要競爭對手展現出對盈利能力而非激進支出的謹慎專注，美團的風險回報比變得更具吸引力。 因此，野村將2026財年淨虧損預期下調73%，同時將2027財年淨利潤預期調高37%。 (JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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