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晨星維持阿里巴巴(09988)的港股公允價值預測251港元
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<匯港通訊> 晨星發報告指,維持對擁有寬護城河的阿里巴巴(09988)的港股公允價值預測為251港元,美股258美元。認為該股目前被低估。 阿里巴巴預計，人工智能(AI)將推動雲端業務收入同比增超過40%，並在未來兩季經調整EBITA利潤率提升至約15%，同時增強客戶管理收入。該公司也預計，到2027年3月，快速商務業務的單位經濟效益將實現正增長。 該行認為,儘管阿里巴巴的短期雲端業務指引超出該行的預期，但其長期指引和該行的展望保持不變。該行將2027-2029財年雲端業務經調整EBITA上調21-32%，但對中期收入和利潤率的預測基本上保持不變。該行預計，AI的應用將透過提高轉換率，使中國電商集團中期收入升4%。然而，由於Qwen整合到淘寶App的成本較高，該行基本上維持了中期經調整EBITA的預測不變。快速商務的單位經濟效益目標意味著阿里巴巴預計在2029財年實現收支平衡。這也與該行對中期快速商務經調整EBITA的預測相符。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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