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交銀國際削小米(01810)目標價至37元 降評級至「中性」
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<匯港通訊> 交銀國際發表報告,將小米集團(01810.HK)目標價調低至37港元,投資評級降至「中性」。 交銀國際稱,考慮到儲存成本的超預期上行風險,手機廠商雖可透過漲價部分緩解成本壓力,但漲價或部分影響終端需求。該行下調小米2025/2026年智慧型手機業務收入至1822/1667億元人民幣(下同)(前值為1935/1977億元),故下調2025/2026年手機毛利率至10.9%/6.8%(前值為11.3%/9.4%)。 另外,該行預計,小米2026年汽車銷量為55.9萬輛;預計2025/2026年智能電動車及 AI 等創新業務收入為1040/1436億元,同時維持2025年全年經營收益轉正的預測。 交銀國際指,考慮到手機業務受儲存漲價影響,及汽車業務競爭加劇,該行下調2025/2026年收入預測至4523/4925億元(前值4666/5340億元),下調2025/26年經調整每股盈利預測至1.49/1.536元(前值17.46元）。 #交銀國際 #小米 (BC)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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