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招銀國際降小米(01810)目標價9% 關注內存成本影響與市場疲弱
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<匯港通訊> 招銀國際發報告指，預計小米集團(01810)於3月中旬公佈2025年第四季度，收入及經調整淨利潤年增5%及年減8%，主要受智能電動車/互聯網業務驅動。但內存價格上漲與市場疲軟導致智能手機/人工智能互聯網業務下滑兩者影響相互抵銷。 展望2026年，儘管內存成本壓力仍將抑制智能手機市場需求，但小米已鎖定內存供應、上調高端機型售價且中低端機型簡化規格，具備應對行業逆風的條件。 此外，該行預期物聯網/互聯網業務將維持韌性，智能電動車業務則受惠於2026年第二季SU7改款升級與下半年新車型推出，續維強勢表現。 整體而言，考慮到內存成本影響與市場疲弱，該行下調2025-2027年經調整每股盈利5-15%。基於SOTP，下調目標價9%，由55.31港元降至50.21港元。維持「買入」。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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