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花旗維持同程旅行目標價28港元和「買入」 攜程事件對其影響不大
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<匯港通訊> 花旗發報告指,維持同程旅行(00780)目標價28港元和「買入」評級。 花旗預期，同城3月中旬公佈2025年第四季業績，花旗預計收入和經調整利潤將與市場預期基本一致。鑑於平均每日房價(ADR)有望回升，客房夜數增長將維持在10-15%，該行維持對2025年第四季酒店收入同比增長15.8%的預期，而交通運輸業務的增長可能更多地得益於收費率(take rates)的提升。 展望2026年，該公司向低線城市和出境旅遊的擴張，以及ADR的進一步提升，預計將繼續推動飯店營收實現約15%的增長,並帶來利潤率的輕微提升。 該行微調2025/2026/2027年的盈利預期，目標價維持在28港元不變。 另外，受攜程(09961)反壟斷調查的影響，同程股價有所調整，但該行認為,該調查不太可能影響攜程在同程的持股及雙方在酒店共享方面的合作，而且春節即將到來,同程的估值也不算高。 (JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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