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大和下調舜宇光學科技(02382)目標價15% 維持「跑贏大市」
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<匯港通訊> 大和發報告指,下調舜宇光學科技(02382)目標價15.3%,從85港元降至72港元,維持「跑贏大市」評級。 大和下調對該公司2026-2027年每股盈利預測9-12%,主要原因是對於智能手機前景更保守,因此下調目標價。 大和相信,2026年記憶體的價格上漲將對於智能手機市場不利。儘管這一風險被計入有一段時間,該行認為近期情緒依然不溫不火。長期來看,對該公司的增長軌跡依然具有建設性,主要基於:1)智能手機相機規格升級的結構性趨勢；2)每輛車相機配置的提升；3)擴展現實(XR)技術的巨大市場潛力。 另一方面,2025年該公司產品組合改善,策略是增加中高端智能手機的比例。整體來看,該行預計該公司2025年收入同比增8.9%至417億元人民幣,毛利率同比增1.5個百分點至19.8%,主要受惠於產品組合改善。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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