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招商證券首覆蓋快手予增持 料26-27年經調整淨利年增12%及15%
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<匯港通訊> 招商證券國際發報告指，因快手(01024)長期趨勢樂觀且估值吸引力強，故首次覆蓋給予「增持」評級，並設目標價100港元，仍有32%的上升空間。 該行預測，快手2026-2027年經調整淨利潤同比增12%及15%，至231及265億元人民幣（下同），廣告+電商等核心業務收入增速達12%\9%。 該行認為，若AI促進商業化變現得到進一步變現，快手主業有望迎來重估。現快手旗下可靈的市場估值普遍為20-30倍市銷率，相較港股上市同業及美國領先AI公司具有吸引，且可靈具有客觀收入規模和高速增長。該行預計2025-2027年可靈收入將錄得10.5/18.5/26億元人民幣。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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