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大摩上調三大中資電訊股目標價 中國鐵塔(00788)評級上調列首選
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<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,上調中國鐵塔(00788)目標價44%,從0.9港元升至1.3港元,評級從「與大市同步」上調至「增持」,主要原因是該公司增長前景强勢及2026年因受惠於折舊節省，每股派息預計大幅上升。 大摩下調對中國鐵塔2024年收入預測1%,主要原因是能源業務差於預期,對該公司2024和2025年每股盈利預測下調4%和2%。 大摩亦上調中國移動(00941)目標價6.3%,從80港元升至85港元;上調中國電信(00728)目標價10%,從5港元升至5.5港元;上調中國聯通(00762)目標價23%,從6.5港元升至8港元。 大摩下調對中國移動2024-2026年收入預測3.3%/4.2%/3.9%,主要反映新業務收入放緩,傳統業務承受壓力。下調對該公司2024和2025年每股盈利預測1.5%和1.9%,但上調2026年每股盈利預測1.2%。 大摩下調對中國聯通2024-2026年收入預測2.6-2.9%,主要反映CDDSA業務收入放緩。下調對該公司2024和2026年每股盈利預測0.4%和0.6%,上調2025年每股盈利預測3.2%。 大摩下調對中國電信2024-2026年收入預測3%/3%/2%,主要原因是新業務收入預測放緩。上調對該公司2025和2026年每股盈利預測1%/5%。 大摩對中國電訊行業的偏好依次為中國鐵塔、中國電信、中國聯通、中國移動、中國通訊服務(00552)(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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