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研報掘金｜招商證券：首予快手“增持”評級及目標價100港元，估值吸引力強
推薦 19 利好 31 利淡 12 格隆匯新聞
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1月22日｜招商證券發表研究報告，首予快手“增持”評級及目標價100港元。該行指出，快手在AI技術和商業化潛力方面具備明顯優勢，估值吸引力強。相比智譜、MiniMax、OpenAI、Perplexity等AI領頭羊，快手的核心業務與AI應用形成差異化競爭力，尤其是自去年12月重磅升級以來，增長趨勢顯著。 報告提到，快手憑藉穩健的核心業務增長和獨特的社區生態，提升商業化變現潛力。AI技術升級(如OneRec及OneResearch等)進一步推動廣告與電商業務的效率提升。作為AI原生應用的領軍者，快手的可靈AI技術領先，具備中文語義理解、生成效率和平台協同的競爭優勢。該行看好可靈AI近期升級帶來的商業化潛力增長。該行預測，快手2026年及2027年廣告及電商核心業務收入增速將分別達到12%及9%，AI技術升級和營運效率的持續提升將進一步支撐利潤率改善。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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