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大摩：繼續看好泡泡瑪特！維持目標價382港元及“增持”評級
推薦 28 利好 38 利淡 10 格隆匯新聞
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9月18日｜摩根士丹利發表研究報告指，市場近期對泡泡瑪特的情緒轉趨謹慎，將公司提高供應視為負面因素，但該行的看法則相反，參考寶可夢在2021至2022年大幅增加卡牌產能以解決炒賣與客户體驗問題，雖然二手價格有所下跌，但客户基數擴大，推動需求持續強勁。該行認為，IP產品市場規模已相當可觀且持續成長，相信泡泡瑪特差異化的商業模式與競爭優勢，可以把握日益增長的kidult消費需求。 催化劑方面，該行指未來幾個月將迎來多個消費旺季，包括內地的國慶及西方的萬聖節、感恩節和聖誕節。基於熱門產品庫存充足、新品推出及門店擴張，該行預期銷售勢頭將持續，從而扭轉市場悲觀情緒。該行預期第三季銷售將按年增長逾180%，相比次季為235%。 該行維持泡泡瑪特目標價382港元及“增持”評級，並列為行業首選。大摩料泡泡瑪特2025年至2027年每股經調整盈利預測各2.58、9.90、11.87及14.67港元，估計公司在全球IP產品今年市場份額為5.7%(對比迪士尼43.1%、Sanrio的8.2%)。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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