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《大行》大和升SK海力士(000660.KS)目标价360万韩圜 评级「买入 」
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大和发表报告，预期SK海力士(000660.KS)将公布稳健的2026年第二季业绩，大致符合市场预期。该行预期2026年下半年动能将更强劲，主要受惠於AI需求强劲带动记忆体价格上升。在英伟达(NVDA.US)行政总裁黄仁勳访韩期间，海力士进一步加强与英伟达合作关系。假设其ADR上市将於2026年第三季度完成，并预期此举将扩大其全球投资者基础，缩小与美光(MU.US)的估值差距。 大和重申SK海力士「买入 」评级，并将目标价由167万韩圜上调至360万韩圜，将估值方法由市净率转为市盈率，以反映公司透过长期协议带来稳定的长期盈利能力，并给予较全球DRAM同业平均市盈率35%的溢价。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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