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《大行》招商证券首予汇量科技(01860.HK)「强烈推荐」评级 产品迭代驱动业绩高增
推荐 5 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新闻
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招商证券发表报告表示，汇量科技(01860.HK)以Mintegral为绝对核心业务，其产品的持续迭代构成了收入和利润增长的核心引擎。公司将巩固IAA(广告变现)基本盘，同时深化IAP(应用内购买)高价值业务，依托飞轮效应推动业绩持续增长。考虑到公司加速拓展IAP业务以及AI赋能的深化落地，该行看好Mintegral平台智能出价体系持续迭代带来的业绩增长，首次覆盖给予「强烈推荐」评级。 该行预计，汇量科技2026至2028年营业收入分别为27.76亿美元、36.7亿美元及47.15亿美元，按年增长36%、32%及28%；经调整净利润分别为1.95亿美元、2.9亿美元及4.2亿美元，按年增长104%、49%及45%。(ad/da) AASTOCKS新闻 |
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