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《大行》海通国际升速腾聚创(02498.HK)目标价至46.21元 维持「优於大市」评级
推荐 10 利好 5 利淡 6 AASTOCKS新闻
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海通国际发表研究报告指，速腾聚创(02498.HK)第一季收入按年增长39.9%，按季跌38.9%；净亏损6,330万元人民币，按年收窄35.9%，按季由盈转亏。 该行认为，机械人业务是速腾聚创从「车载激光雷达」向「physical AI感知硬体平台」重估的核心变量，后续随着大客户放量、产品迭代及自研芯片导入，收入增长与利润弹性皆值得重点关注。 该行预计公司2026至28年收入分别为32.22亿、41.7亿及60.6亿元人民币，每股盈测分别为0.08、0.48及1.54元人民币。考虑到ADAS激光雷达进入放量周期及机械人第二增长曲线，该行将公司目标价由46.01港元上调至46.21港元，维持「优於大市」评级。(sl/u)AASTOCKS新闻 |
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