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《大行》瑞银降泰格医药(03347.HK)目标价至52元 维持「买入」评级
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瑞银发表研究报告指，泰格医药(03347.HK)管理层提到今年以来的营运表现大致符合公司指引，即2026年收入达到按年双位数增幅目标，及经调整净利润达6亿至7亿元人民币。截至5月中旬，公司新订单按年增长超过20%，有望至少达到2025年水平的目标。该公司又强调新订单价格正持续复苏，较2025年第四季增长10%。 在人工智能应用方面，泰格医药已推出医学写作和翻译工具，并正在将AI与GCP业务相结合，将於下半年进行真实世界研究。虽然总投资规模仍有可能变动，但公司强调有望达成2亿至4亿元人民币的目标。 瑞银认为，由於价格粘性以及AI的潜在影响，临床CRO的价格复苏或慢於预期，因此下调其2026至28年的收入和毛利率预测，带动每股盈测分别下调3.3%、8.2%及13.1%。该行将公司目标价由59.9元下调至52元，维持「买入」评级。(sl/da)AASTOCKS新闻 |
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