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研究快讯：CFRA 维持对 Nvidia Corporation 股票的强力买入评级
推荐 2 利好 2 利淡 0 AASTOCKS新闻
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CFRA 指出，目标价维持於 $270，基於约 23 倍我们对 CY 27 EPS $11.95 的预测，属同业水平但远低於其历史平均。 公司於 Apr-Q 业绩及 Jul-Q 指引均好於预期后，CFRA 将 FY 27 (Jan.) EPS 估值由 $8.41 上调至 $8.90，并将 FY 28 由 $11.40 上调至 $11.95。 CFRA 表示，对 NVDA 增长动能（如 CPU、内容增长）、向股东现金回馈增加（每年至少 $100B，基於 $200B FCF run rate）及估值（基於 CY 27 EPS 约 18 倍）保持正面看法。 NVDA 在 CPU 业务方面受惠於 Vera，开启全新 $200B TAM，FY 27 或可录得约 $20B CPU 独立收入，该市场为 NVDA 从未涉足。 CFRA 又指出，多元化步伐加快，AI Clouds、Industrial 及 Enterprises 的支出现已接近 hyperscalers，并录得按季 31% 增长，相比 hyperscalers 的 12% 按季增长更为显着。 该行表示，较均衡的客户组合反映企业、主权国家及工业应用的 AI 采用正持续扩大。 AASTOCKS新闻 |
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