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《大行》高盛微降快手(01024.HK)目标价至74元 分拆可灵AI可释放价值
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高盛发表报告指，据报快手-W(01024.HK)计划分拆旗下视频生成模型可灵AI。该行认为，分拆可灵AI将多元化融资途径，减轻快手集团资产负债表及现金流压力，更好地协调员工激励机制和保留人才，以及推动价值释放。 该行同时对快手2026财年首季业绩作预测，预料表现大致符合预期。虽然管理层在3月下调了2026财年指引，但可灵AI目前的年度运行率(ARR)跑赢该行及市场预期。若能维持现有全年度收入及利润指引，应足以满足投资者较低的预期，并限制市场盈利预测的进一步下行空间。 高盛重申对快手「买入」评级，目标价由原先75元微降至74元，今明两年平均预测市盈率15倍不变。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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