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《大行》大和：润啤(00291.HK)核心净利润胜预期 维持行业首选目标价36元
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大和研究报告指，华润啤酒(00291.HK)预告2025年净利润29.2亿至33.5亿元人民币(下同)，按年下跌30%至39%。若剔除白酒业务27.9亿至29.7亿元的减值，该行估计公司年内净利润为58.9亿至61.4亿元，中值较该行预期的57.4亿元高5%。 该行表示，2月以餐饮为主的服务性消费表现好过市场预期，可能带动啤酒现饮渠道消费的复苏可能比预期好。此外，该行认为行业自5月起将受惠於「反浪费」的低基数效应，为夏季啤酒消费旺季的潜在超预期表现铺路。 该行维持华润啤酒为其行业首选，因其产品组合及平均售价升级的能见度较高，主要受惠於高端品牌喜力的强劲增长势头，以及高於行业的居家渠道销售占比；重申「买入」评级，目标价36港元。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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