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《大行》高盛：华虹(01347.HK)第四季收入及毛利率符预期 维持「买入」评级
推荐 8 利好 9 利淡 2 AASTOCKS新闻
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高盛研究报告指，华虹半导体(01347.HK)指引今年首季收入将按季跌1%或持平，毛利率介乎13%至15%，对比2025年第四季的13%，反映毛利率持续改善，受惠於产能利用率强劲、平均售价上升及成本控制。收入指引中值较该行及市场预期低，而毛利率指引中值符合该行预期，并略高於市场预期。 公司2025年第四季收入按年升22%、按季升4%至6.6亿美元，符合公司指引；毛利率13%，处於指引区间的12%至14%，大致符合该行及市场预期。经营亏损扩大至4,500万美元，对比前一季亏损1,500万美元，管理层归因於人力成本上升。非经营性损益大致符合该行预期，净利润为1,700万美元，低於该行及市场预期的4,300万美元及3,700万美元。 该行对华虹半导体仍持正面看法，因AI应用带来增长机遇，需求复苏推动产能利用率维持稳健，加上国内客户增加及国产趋势，带动长远需求增长；维持「买入」评级及目标价134港元。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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