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《大行》野村升药明生物(02269.HK)目标价至50.54元 全年初步业绩胜预期
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野村研究报告指，药明生物(02269.HK)公布盈利预告，料2025年收入按年增长16.7%至218亿元人民币(下同)，略高於市场预期的215亿元。毛利率按年改善5个百分点至46%，同样高於市场预期的43%。净利润及归属股东净利润分别按年增长45.3%及46.3%，至57亿元及49亿元，超越市场预期的48亿及44亿元。非国际财务报告准则净利润按年增长22%至66亿元。 该行估算2025年下半年收入按年增长17.2%至118亿元，盈利增长38%，均胜市场预期。管理层将增长归因於研究服务收入表现乐观，以及在服务能力提升带动下，更多项目进入后期阶段。 该行认为子公司药明合联(02268.HK)是收入增长的重要贡献因素。若剔除药明合联贡献，料2025年下半年收入按年增长12%至99亿元，较2025年上半年的9%有所加速。该行将目标价由37.36港元升至50.54港元，维持「买入」评级。(ss/a)AASTOCKS新闻 |
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