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《大行》高盛：信达生物(01801.HK)与礼来深化长期合作关系 料被低估予「买入」评级
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高盛研报指出，信达生物(01801.HK)昨日(8日)宣布与礼来(LLY.US)达成战略合作，推进肿瘤及免疫领域创新药物的全球研发。合作条款包括3.5亿美元首付款；最高可达85亿美元的里程碑付款；及基於中国以外地区净销售额的分级销售特许权使用费。 高盛相信，信达生物将继续保持其在中国生物技术领域的领先地位，主要得益於拥有大量针对下一代免疫肿瘤靶点的新型分子，并已获得令人鼓舞的初步数据(如IBI363(PD-1/IL-2α偏向性双特异性抗体)，在免疫治疗/冷肿瘤中具有差异化的药物特性；强大的商业化能力及与全球合作夥伴，特别是礼来公司的深度合作等。 高盛考虑到当前市场隐含的加权平均资本成本(12%)较高，认为其目前股价被低估；予该股「买入」评级；基於风险调整后、现金流量折现法，予目标价102.85港元。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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