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《大行》美银证券：汇控(00005.HK)具多种催化剂 重申为首选股
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美银证券研究报告指，汇丰控股(00005.HK)近日完成私有化恒生银行，估算税前总协同效应约为8至9亿美元，当中包括成本及收入协同效益。美银预期恒生的成本基础中有20%具有协同效益，因恒生的成本本来已很高效，并会继续以独立品牌营运且保留其自身的分行网络。 同时，美银表示看到收入协同效应的空间，特别是在财富管理、批发及交易银行业务的手续费收入方面。恒生目前的收入结构更偏向净利息收入；基於其强大的客户关系，美银认为存在显着的交叉销售机会，而随着本地业务增长下，其重要性将进一步提升。 该行指，汇控是其今年的首选标的之一，因为预期香港存款业务及亚洲财富管理业务将有显着增长，而汇控在有关领域中已具备实质竞争优势，且管理层承诺将加大投资的领域；现予目标价149.6港元及「买入」评级。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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