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《大行》中金升中广核电力(01816.HK)目标价至3.99元 上调今年盈测2.5%
推荐 9 利好 8 利淡 3 AASTOCKS新闻
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中金研报指出，中广核电力(01816.HK)去年电量符预期，总发电量按年增2%至2,470亿度，总上网电量按年增2.36%至2,326亿度。 报告提及，广东电量电价落地、符合预期，省内核电盈利见底回升。中金表示，考虑到惠州核电资产交割，惠州1-2号有望今年投产贡献增量，上调集团今年盈测2.5%至103亿元人民币(下同)，引入2027年盈利115亿元。当前股价分别对应2026、2027年中国广核(003816.SZ)A股市盈率19.1倍、17.2倍、H股市盈率13.6倍、11.9倍。 中金看好核电行业稳健成长派息价值，维持该股「跑赢行业」评级，基於2026年盈利预测，上调H股目标价11%至3.99港元、维持A股目标价5.07元人民币不变，分别对应预测2026、2027年A股24.8倍及22.3倍市盈率、港股17.6倍及15.8倍市盈率，较当前股价上行空间各约30%。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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