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《大行》花旗料濠赌股上季行业EBITDA按年升13% 银娱(00027.HK)EBITDA改善幅度最大
推荐 16 利好 17 利淡 11 AASTOCKS新闻
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花旗报告指，该行对濠赌股去年第四季度盈利预览显示，若非NBA中国赛及第十五届全运会的额外营运支出，以及与澳博(00880.HK)卫星赌场关闭相关成本，行业季度营运杠杆本应大幅提升。 该行预测，在季度博彩毛收按年升15%支持下，预测濠赌股上季行业EBITDA按年升13%至22.46亿美元。行业EBITDA利润率将按年升半个百分点至27.5%。其中银娱(00027.HK)及美高梅中国(02282.HK)很可能成为市占按季改善幅度最大的两间营运商，亦预计金沙中国(01928.HK)市占按季增加，但澳博季度市占损失料为业内最多，主要反映卫星赌场关闭。永利澳门市占则很可能按季持平。 在6间博彩营运商中，花旗预计银娱季度EBITDA改善幅度最大，按年增31%至42.39亿港元，相信是受惠举办演唱会及有利的贵宾厅赢率。另一方面，金沙中国季度EBITDA料按年增长8%至6.16亿美元，较市场预期低约5%，主要反映去年10月NBA中国赛及去年11月全运会带来的额外营运支出。 下表为花旗对濠赌股最新投资评级与目标价，按该行对濠赌股偏好依次列出： 股份│投资评级│目标价 银河娱乐(00027.HK)│买入│54港元 永利澳门(01128.HK)│买入│8.05港元→7.9港元 金沙中国(01928.HK)│买入│26.5港元→24.25港元 美高梅中国(02282.HK)│买人│20港元→18.25港元 新濠博亚(MLCO.US)│买入│13美元→12美元 澳博控股(00880.HK)│沽售│2.3港元→2.23港元 (fc/u)AASTOCKS新闻 |
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