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《大行》汇丰研究降理想(LI.US)目标价至18.6美元 评级下调至「持有」
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汇丰研究发表报告指，理想(LI.US)正经历极困难时期，公司今年第三季录得净亏损，主要是由於10月底公司品牌的车辆在行驶途中起火，导致召回成本达11亿元人民币；公司新款i6的交付受电池供应限制的影响；而由於竞争激烈，EREV L系列的销售收缩速度亦较预期快。 汇丰研究表示，由於理想的产品组合不理想，预计公司第四季的汽车毛利将按季回落，并估计第四季将接近盈亏平衡。至於明年展望，该行认为短期逆风已大致在股价反映，但明年的可见性仍然有限。由於竞争激烈，该行下调公司今年盈测至9.21亿元人民币，并分别降2026至27年盈测38%和31%，因此，将理想评级由「买入」降至「持有」，美股目标价由30.3美元下调至18.6美元，而理想(02015.HK)港股目标价则由118港元降至83港元。(sl/u) AASTOCKS新闻 |
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