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《大行》里昂升波司登(03998.HK)目标价至5.8元 下半财年起销售强劲
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里昂研究报告指，波司登(03998.HK)上半财年销售及净利润分别按年增长1.4%及5.3%，符合预期。管理层重申2026财年指引，预期销售按年增长10%，而净利润增幅将超越销售增长。10月至今，波司登品牌的线下销售录得双位数按年增长，当中折扣幅度有所收窄，而线上业务在双十一期间亦保持强劲势头。 该行将2026至28财年净利润预测上调1至2%，以反映业务组合更为有利，以及严格成本控制；销售预测大致维持不变。目标价由5.2元上调至5.8元，因预测市盈率提高至13倍(原本12倍)。考虑到未来12个月预测股息收益率达6.5%，风险回报具吸引力，加上前期基数较低，维持「跑赢大市」评级。(ss/u) AASTOCKS新闻 |
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