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《大行》花旗料中银香港(02388.HK)对万科(02202.HK)债务风险敞口相对较大
推荐 1 利好 1 利淡 3 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指，万科(02202.HK)寻求下月到期的20亿元人民币中期票据展期，是该公司首次对公开市场债券提出展期要求，预期事件将对地产板块短期情绪构成负面影响，相较其他香港银行，认为中银香港(02388.HK)对万科的债务风险敞口可能相对较大。 报告引述LSEG数据指，中银香港银团贷款承诺总额约38亿港元，占总贷款0.22%，虽然实际敞口或有别於原始贷款承诺，估算在30%、50%或70%拨备覆盖率假设下，对其信贷成本影响将分别为7、11及16个基点。 然而，考虑到中银香港今年税前利润增长具韧性，或有助抵销信贷成本压力，加上截至第三季CET1比率维持24%以上，反映资本回报下行空间有限，花旗仍将中银香港2025至2027财年信贷成本预测上调至44、40及30个基点，2025年每股盈利预测大致不变，2026年每股盈利预测下调2%，目标价由42.3元降至41.3元，维持「买入」评级。(gc/a)AASTOCKS新闻 |
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