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《大行》花旗升苹果(AAPL.US)目标价至315美元 维持「买入」评级
推荐 1 利好 2 利淡 2 AASTOCKS新闻
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花旗报告指，苹果(AAPL.US)发布的9月季度营收超出预期，主要受服务业务较好(按年增15%)和略低於预期的iPhone销售表现推动，毛利率改善至47.2%。12月季度营收预估按年增10%至12%，隐含每股盈利2.65美元，高於市场预期的按年增6%及2.54美元。大中华区销售预计在12月季度实现按年增长，服务业务增长14%，缓解投资者对这两方面的担忧。毛利率预估为47.5%(提升30个基点)，假设关税影响为14亿美元、中国关税从20%降至10%，且大宗商品(记忆体)价格上涨未产生影响。 基於更强劲的iPhone需求，花旗将苹果2026及2027财年每股盈利预测上调0.48及0.62美元，并将目标价由245美元上调至315美元(预测市盈率33倍，此前为28倍)，以反映根据修正后的2027财年每股盈利预测，服务业务持续的增长动能。从基本面来看，该行认为2026年将是苹果更强劲的产品周期年份，预计将推出三款新产品(进阶Siri、摺叠手机、VisionPro2)。评级维持「买入」。(ad/j) AASTOCKS新闻 |
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