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《大行》中金维持Meta(META.US)目标价773美元 AI提效驱动广告超预期
推荐 4 利好 4 利淡 7 AASTOCKS新闻
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中金发表研报指，Meta(META.US)2025年第三季度收入按年增长26%至512亿美元，超市场预期3%、超中金预期3%；净利润按年降83%至27亿美元，大幅低於中金及市场预期，主要原因来自一次性非现金税费影响。公司预计第四季度收入年增16%至22%，达到560亿至590亿美元，中枢符合市场预期。 基於广告主投放积极，中金上调Meta2026年收入预测4%至2,359亿美元，基本维持2025年收入预测不变，由於存在一次性因素以及折旧增加，分别下调2025、2026年净利润20%、6%至591亿、743亿美元。维持「跑赢行业」评级，基於AI价值估值中枢上移，维持目标价773美元，分别对应33.6倍、26.7倍2025及2026财年市盈率，较当前股价有3%上行空间。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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