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《大行》大摩降比亚迪(01211.HK)目标价至126元 降销量及盈测
推荐 4 利好 18 利淡 6 AASTOCKS新闻
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大摩发表报告，将比亚迪(01211.HK)2025至2027年销量预测分别下调1%、2%及3%，至460万、520万及580万辆，以反映国内需求因竞争加剧及2026年新能源车购置税调升而走低。因应平均售价假设下调，将2025至2027年营收预测下调4%。同时下调2025至2027年毛利率预测，分别下修0.5个百分点至18.1%、0.5个百分点至18.5%、0.4个百分点至18.9%，反映持续竞争压力及海外产能扩增导致的利润率下降。营运支出假设基本维持不变。 基於上述调整，该行将比亚迪2025至2027年净利润与每股盈利预测分别调降7%、8%及7%。现预期2025至2027年单车利润为7,400元、8,200元及9,400元人民币。目标价由130港元下调至126港元。评级「增持」。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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