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《大行》花旗升中国电力国际(02380.HK)目标价至3.5元 上半年业绩略超预期
推荐 5 利好 9 利淡 3 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告，指出中国电力国际(02380.HK)2025年上半年净利润按年增长0.7%，达到25.87亿元人民币，风电及燃煤发电业务利润增长，惟被太阳能及水电业务利润下降部分抵销。期间业绩略超预期，主要得益於单位煤炭燃料成本按年下降14.4%至234.52元人民币/兆瓦时，超出预期，以及水电上网电价按年上涨10.6%至278.42元人民币/兆瓦时。 该行指，基於煤炭成本下降，将中国电力2025年净利润预测上调2%，目标价由3.4元上调3%至3.5元。维持「买入」评级，理由包括：(i)2025年下半年煤炭供应充裕，煤炭成本仍有下行空间；(ii)7至8月降雨量增加推动水电利用率复苏；(iii)估值具吸引力，2025年预测市盈率为8.7倍，市账率为0.9倍，股息收益率为5.7%。(ad/w) AASTOCKS新闻 |
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