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《大行》汇丰研究降瑞声(02018.HK)目标价至56元 上半年盈利逊预期
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汇丰研究发表报告指，撇除收购PSS的一次性公允价值收益，瑞声(02018.HK)上半年经常性净利润为6.52亿元人民币(下同)，净利润为8.76亿元，低於市场预期。尽管收入按年增长18%至133亿元符合预期，但盈利未达预期主要是由於声学及感测器的毛利率低於预期所致。另一方面，光学业务则表现出强劲的增长动能，收入按年增长20%，毛利率也在产品组合优化的带动下有所改善。 报告引述瑞声光学管理层强调主要的增长动力及正面因素，包括塑胶镜片及混合镜片毛利率将於下半年及打後继续扩大，长远目标为达到40%及35%。在相机模组方面，瑞声正积极推出新产品，并计划利用其自制OIS模组及混合镜头能力，推出包括潜望镜在内的更多高端产品。 汇丰研究维持瑞声「买入」评级，目标价由59.9港元下调至56港元。(ha/j)AASTOCKS新闻 |
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