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《大行》高盛因估值因素降宁德时代(03750.HK)评级至「中性」 目标升至436元
推荐 16 利好 21 利淡 12 AASTOCKS新闻
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高盛研究报告指，宁德时代(03750.HK)次季收入达940亿元人民币，按年增长8%，较该行预期低10%；净利润165亿元人民币，按年增长34%，较预期高6%。该行估算次季电池销售量约150吉瓦时，按年升34%，但较预期低5%，单位毛利为每千瓦时135元人民币，低於预期的150元人民币，亦较首季的136元人民币轻微下跌。尽管次季整体毛利240亿元人民币，较预期少23亿元人民币，但金融收益及营运费用好过预期，令盈利表现超预期。 该行将2025至27年盈利预测分别下调1%、5%及3%，主要反映电池单位毛利预期下降。维持宁德时代A股(300750.SZ)的「买入」评级，目标价由323元上调至328元人民币，但因估值因素下调H股评级至「中性」，目标价由411港元上调至436港元。(ss/u) AASTOCKS新闻 |
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