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《大行》高盛：汇控(00005.HK)次季核心盈利胜预期 目标价上调至110元
推荐 24 利好 49 利淡 32 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指，汇控(00005.HK)第二季核心盈利较该行及市场预期高出9%及10%，主要受拨备前利润(PPOP)强劲推动，收入亦超出预期，得益於非银行净利息收入表现优异。管理层重申2025年银行净利息收入达到约420亿美元、成本增长约3%及2025至27年基本股本回报率(ROTE)介乎14%至16%等指引，但将全年信贷成本指引上调至约40基点。 汇控管理层目前预期，若HIBOR维持现时的约1%水平，每月将对银行净利息收入产生约1亿美元负面影响。高盛将2025至27年各年银行净利息收入预测轻微上调至419亿、430亿及441亿美元，较市场预期高出最多4%，2025至2029年每股盈利预测分别上调6%、5%、4%、3%及2%。基於盈利预测上调，高盛将汇控伦敦股目标价由原先1,020便士上调至1,060便士，港股目标价由原先109港元微升至110港元，维持「买入」评级。(gc/da) AASTOCKS新闻 |
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