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《大行》摩通重申快手(01024.HK)为行业首选 目标71元吁增持
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摩根大通研究报告指，重申快手-W(01024.HK)为其於内地数码娱乐行业的首选。该行对可灵AI的变现前景感到乐观，因关键垂直行业如广告等有大量需求，预期可灵AI未来5年收入有强劲的高双位数增长。至於核心广告业务，该行料2025年次季起，每季的按年增加会加速，由内部及外部广告的变现加速所推动，并认为快手是一个较少被留意到的合理价格成长型(GARP)股份，料其2026年至2027年纯利复合增长率20%。 该行料快手的股价在未来6个月将会被重估，基於广告业务加速及可灵AI变现能力上升；现予目标价71元(相当於预测明年市盈率12倍)及「增持」评级。(ss/w) AASTOCKS新闻 |
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