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《大行》交银国际建议把握高股息主线 关注国有行和招行(03968.HK) 内险荐平安(02318.HK)等
推荐 87 利好 123 利淡 90 AASTOCKS新闻
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交银国际发表报告，预计中资金融股高股息策略的支撑因素进一步强化，建议把握高股息主线。该行认为支撑高股息策略的核心因素仍然成立，特朗普政府的关税政策及其高不确定性加剧了经济和资本市场波动，使得高股息资产的吸引力进一步凸显。 从盈利预期来看，该行预计2025年证券行业(按年增长20%)>银行业(保持平稳)>保险行业(高基数上有小幅下降压力)。从估值水平来看，证券板块估值处於偏低水平，预计在盈利较好增速的支撑下，具备估值修覆空间；保险板块兼具防御性与弹性；银行板块仍具低估值、高股息属性。展望下半年，建议把握高股息主线，优先考虑高股息属性，同时适当配置非银板块中估值偏低，兼具弹性的稳健型标的，守正出奇。 保险行业方面，交银国际指，资产、负债表现分化，当前估值水平上兼具防御性与弹性。推荐平安(02318.HK)、太保(02601.HK)和中国财险(02328.HK)。 银行业方面，交银国际指，拨备贡献盈利呈现分化态势，高股息策略驱动因素进一步强化。建议继续关注拨备仍有释放空间的标的，继续关注国有行和招行(03968.HK)。 证券行业方面，交银国际预计2025年盈利趋势向好，估值处於偏低水平。推荐业务结构较为均衡的龙头券商，维持中信证券(06030.HK)和华泰证券(06886.HK)「买入」评级。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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