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《大行》中金升汇控(00005.HK)目标价至102.3元 当前股东回报率仍具较高投资价值
推荐 32 利好 48 利淡 25 AASTOCKS新闻
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中金发表报告指出，汇控(00005.HK)去年第四季业绩小幅高於市场预期，基本符合该行预期。经调口径下，营收按年增长4.8%至165.04亿美元，较该行及市场预期各高出0.3%及3.9%；税前利润增长8.1%至73.23亿美元，较该行预期低1.7%，较市场预期高8.9%。 该行提及，汇控去年经调口径税前利润按年减少1.2%，盈利保持基本稳定，经调口径ROTE达16%。公司指引2025至2027年均将保持14%至16%的经调口径ROTE，该行认为公司在保持盈利稳定、资本充足的情况下，当前股东回报率仍然具备较高的投资价值。 该行维持对汇控今年盈利预测基本不变，由於公司净利息收入有望保持在较高水平，上调明年盈利预测4%至235.39亿美元。当前股价对应今明两年市净率预测各1.2倍和1.1倍。该行维持对其「跑赢行业」评级，由於公司兑现高盈利的可见度进一步提升，将其目标价上调17.2%至102.3元。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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