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东亚证券给予恒瑞医药(01276)目标价80元 评级为「买入」
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<汇港通讯> 东亚证券发表报告,给予恒瑞医药(01276.HK)目标价为80港元,因该行对恒瑞医药2026年每股盈利预测为1.48元人民币,目标市盈率46.8倍,投资评级为「买入」。 该行认为,恒瑞医药成功转型为创新药型,并透过多年研发投入於热门赛道,如肿瘤、代谢疾病等领域建立了深厚的护城河。恒瑞拥有多款全球首创或中国首款的重磅上市药物,并在胰腺癌、乳腺癌、胃癌等大癌种上建立了极高的市占率与丰富的在研管线。加上强大的早期研发平台能源源不断地将资产向外授权变现,配合其在中国国内强劲的临床执行力与商业化网络,共同构筑了其在肿瘤等赛道上短期内难以被超越的护城河。 东亚证券看好恒瑞创新药占比将持续提升,其海外授权订单屡次刷新中国生物科技海外授权金额的纪录,反映海外药企对其研究管线高度认可。随著各项首付款及里程碑收入陆续入账,加上突破性研究数据将对其创新药业务的估值将进一步提升,有助提升集团的估值。 该行认为,恒瑞近日股价下调纯粹受港股市况波动影响,与集团强劲业绩表现及海外授权交易消息脱勾。目前 NTM 预测市盈率为32.5倍,低於上市以来平均值(45.3倍)约2个标准差,故看好其估值具潜力获显著重估。 (BC) #东亚证券 #恒瑞医药 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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