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美银:考虑到美图海外更高的ARPU及付费率 料收入迎上涨空间
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<汇港通讯> 美银发报告指，美图公司(01357)2025年业绩略超预期，经调整净利同比增60%-66%。其中，经调整净利润强劲增长主要受产品收入快速增长，及运营杠杆效应两大因素推动。基於用户付费率提升及运营杠杆带动的业绩扩张，美银维持美图公司「买入」评级，及目标价11.3港元。 报告表示，美图图片、视频及设计类产品实现快速收入增长，主要驱动力来自海外市场付费用户的强劲增长，且增速超过中国内地市场。美银认为，美图的国际化扩张体现其产品在海外市场的吸引力持续提升。随著海外用户规模进一步扩大，考虑到海外市场更高的每用户平均收入（ARPU）及付费率，公司收入有望迎来进一步上涨空间。 另外，尽管近期市场担心人工智能可能带来的颠覆，导致股价出现回调，但美银仍认为，在大语言模型（LLM）商品化及新兴人工智能初创企业带来的竞争压力下，美图在结构上具备强大的业务防御能力，并能把握人工智能驱动的增长机遇。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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